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北京中經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)研究院
為您提供股權(quán)融資方案書的編制服務(wù)工作
北京中經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)研究院(現(xiàn)更名為:北京中經(jīng)縱橫信息咨詢中心)聯(lián)合國家科研機(jī)構(gòu)以及發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)工程咨詢單位為企業(yè)提供可行性報(bào)告,商業(yè)計(jì)劃書,項(xiàng)目建議書,項(xiàng)目申請(qǐng),資金申請(qǐng),立項(xiàng)報(bào)告,穩(wěn)評(píng)報(bào)告,節(jié)能報(bào)告,特色小鎮(zhèn),產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,PPP項(xiàng)目,實(shí)施方案,市場調(diào)研,企業(yè)融資,IPO上市,美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目咨詢服務(wù)工作。具體聯(lián)系辦法如下:
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相關(guān)甲級(jí)資質(zhì)(樣本):
山東省辦事處:
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浙江省辦事處:
地址:浙江杭州市江干區(qū)新塘路19號(hào)采荷嘉業(yè)1號(hào)辦公樓3層
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江蘇省辦事處:
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遼寧省辦事處:
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安徽省辦事處:
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陜西省辦事處:
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上海市辦事處:
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江西省辦事處:
地址:江西南昌市東湖區(qū)八一大道357號(hào)財(cái)富廣場
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湖南省辦事處:
地址:湖南長沙市芙蓉區(qū)五一東路235號(hào)湘域中央商務(wù)大廈12層
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山西省辦事處:
地址:山西太原市小店區(qū)平陽路1號(hào)金茂國際B座
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股權(quán)融資方案書
股權(quán)融資是企業(yè)的股東讓出部分企業(yè)所有權(quán),通過企業(yè)增資的方式引進(jìn)新的股東的融資方式。新股東將與老股東同樣分享企業(yè)的贏利與增長。企業(yè)股權(quán)融資方案主要有私募股權(quán)融資、風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)、上市融資等三種方式方式:
一、上市融資
中小板和創(chuàng)業(yè)板給中小企業(yè)帶來新的融資途徑,但是企業(yè)上市并沒有想象的簡單,企業(yè)上市是一項(xiàng)非常龐大的工程,有很多工作要做,例如需要編寫的各項(xiàng)文件資料就多達(dá)40種以上,需要企業(yè)提前一到二年時(shí)間,甚至更長做各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
二、私募股權(quán)融資(PE)
私募股權(quán)融資(PE)是指融資人通過協(xié)商,招標(biāo)等非社會(huì)公開方式,向特定投資人出售股權(quán)進(jìn)行的融資。私募股權(quán)融資具有一些顯著的特點(diǎn):一是在融資上,主要通過非公開方式面向少數(shù)機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人募集,絕少涉及公開市場的操作;二是權(quán)益型融資;三是私營公司和非上市企業(yè)居多;四融資期限較長,一般可達(dá)3至5年或更長;四是投資退出渠道多樣化等等。
私募股權(quán)融資已經(jīng)成為越來越多的中小企業(yè)融資之首選。
三、風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)
風(fēng)險(xiǎn)投資投資的對(duì)象多為高風(fēng)險(xiǎn)的高科技創(chuàng)新企業(yè),指風(fēng)險(xiǎn)投資公司用他們籌集到的資金投入到他們認(rèn)為可以賺錢的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的投資行為。風(fēng)險(xiǎn)投資基金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的選擇和決策也是非常嚴(yán)謹(jǐn)。
不過,想要融資成功,企業(yè)必須要擁有清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu),管理制度的完善等各項(xiàng)能力,企業(yè)所以企業(yè)在制定適合自己的股權(quán)融資方案的同時(shí)也要自身管理能力的提高將是各項(xiàng)融資準(zhǔn)備工作的首要任務(wù)。
股權(quán)融資方案重點(diǎn)需求因素
融資方案是一高質(zhì)量融資方案分析報(bào)告(商業(yè)計(jì)劃書)中投資者最為關(guān)注的因素之一,對(duì)是否融資成功具有決定性影響,中經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)研究院在“融資方案”設(shè)計(jì)過程中會(huì)重點(diǎn)考慮以下因素:
1、項(xiàng)目的投資與建設(shè)擬采取公司融資方式還是項(xiàng)目融資方式?
2、若采取公司融資方式,則需說明:公司近幾年的主要財(cái)務(wù)比率及其發(fā)展趨勢;權(quán)益資本是否充足?
若不充足,如何擴(kuò)充權(quán)益資本?建設(shè)期內(nèi)公司提現(xiàn)投資的可能數(shù)額;若提現(xiàn)不足以滿足投資需求,擬采取哪些變現(xiàn)措施?原股東對(duì)這些設(shè)想持何態(tài)度?債務(wù)資金占多大比例?公司既有的長期債務(wù)及資信情況所擬各渠道債務(wù)資金的數(shù)額、成本、時(shí)序、條件及約束、債權(quán)人的承諾程度等。
3、若采取項(xiàng)目融資方式,則需說明:
權(quán)益資本的數(shù)額及占總投資的比例;各出資方承諾繳付的數(shù)額、比例、資本形態(tài)和性質(zhì)、及承繳文件;各出資方的商業(yè)信譽(yù)(對(duì)外商要有資信調(diào)查報(bào)告) ;投資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)?;I措債務(wù)資金的內(nèi)容及注意事項(xiàng),與公司融資時(shí)基本相同。
4、無論采用何種融資方式,當(dāng)使用政府直接控制的資金渠道時(shí),要說明政府的態(tài)度和傾向性意見;當(dāng)使用債務(wù)資金時(shí),要作債權(quán)保證分析。
股權(quán)融資方案包含內(nèi)容
1 企業(yè)價(jià)值估算
根據(jù)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估指導(dǎo)意見(試行)》,根據(jù)評(píng)估的特定目的以及所獲得的評(píng)估資料,根據(jù)目前公司的財(cái)務(wù)狀況以及產(chǎn)業(yè)狀況等,采用收益法對(duì)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估值約為XXXX萬元。
2 融資需求
項(xiàng)目投入資金需求約為XXXX萬元,其中。。。。(融資渠道)
3 融資方式
融資方式采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的形式分步進(jìn)行,具體如下:
3.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓——根據(jù)目前企業(yè)價(jià)值估算為XXXX萬元,原股東出售XX%的股權(quán)于投資者,價(jià)格為XXXX萬元。股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為原股東占比XX%,新股東占比XX%。(股權(quán)轉(zhuǎn)讓后X股東取得公司控制權(quán)。)
3.2 增資擴(kuò)股——按照項(xiàng)目所需XXXX萬元資金,新老股東按照所持股權(quán)比例出資。其中新股東出資額為XXXX*XX%=XXX萬元,老股東出資額為XXXX*XX%=XXX萬元?;I資資金共XXX萬元用于項(xiàng)目的運(yùn)作。
3.3 增資擴(kuò)股后公司注冊(cè)資本變更為XXXX萬元。
4 各主體投入成本計(jì)算
4.1 新股東
新股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中需首先付出XXXX萬元購買公司XX%的股權(quán),其后在公司增資擴(kuò)股中按照所持股比例XX%需付出XXX萬元用于項(xiàng)目運(yùn)作。新股東合計(jì)投入資金XXXX+XXX=XXXX萬元。
4.2 老股東
老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中可以獲得新股東的對(duì)價(jià)XXX*XX%=XXXX萬元收入,其后在公司增資擴(kuò)股中按照所持股權(quán)比例XX%需要付出XXX萬元用于項(xiàng)目運(yùn)作。老股東合計(jì)資金盈余為XXXX-XXX=XXX,即老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,以及為公司注資后,還可獲得現(xiàn)金凈值為XXX萬元。